“ 冷冻食品(frozenfoods)是指以一栽或一栽以上的可食用农、畜、禽、水产品等为主质料,经预处理、速冻、包装等工序,在-18℃以下储运与出售的食品。

随着冻品对于冷链请求越来越高,民多对于食品坦然题目愈添偏重,“餐饮标准化”的趋势在吾国逐年走强:此前餐饮走业的中、幼从业者多多,出于经济性考虑,食材采购主要以无牌、散装产品为主;随着消耗者对食品坦然的请求逐年挑高,同时从业者出于对效果和周围的寻找,使得吾国的餐饮走业也逐步向“标准化、可复制”的倾向发展,进而带动了品牌冷冻食品在餐饮等特通渠道的销量添速。

本文源自梧桐树资本投资总监董帅撰写的《冻品食材B2B走业钻研通知》片面节选内容,高标、李开和秦朗对本文也有主要贡献。”

【主要不悦目点】 冻品走业年产业周围1.76万亿,添速15%-17%。交易流通环节周围约为2625亿到4650亿。集体产业亟待重塑,上游产能过剩欠缺请示,中游层级多阻断新闻效果矮多数据,下游配送体验差切迥异圈层商户痛点各异。 直接对比美、日人均冻品消耗量吾国异日需求空间重大;其中外出就餐趋势、冷链高速发展趋势和供给侧食材生产标准化和品质化是底层推动力。

结相符中国幅员辽阔、食材雄厚度高、土地平原割裂和农业科技化程度矮国情,作者认为借鉴ACCESS和京东的发展路径:以片面SKU切入自营模式第一阶段发展,完善冷链物流仓配体系,徐徐盛开联营,升迁SKU雄厚性和对下游的粘性的商业模式更相符中国的食材贸易商的发展路线。(地域膨胀阶段,可选择城市相符伙人模式或并购的手段膨胀版图)

冻品走业的市场概况

1、冻品走业周围和添速(含进口和老平民消耗)

餐饮走业2019年展望产业周围4.8万亿,添速展望9%,中式快餐占比近半。冻品走业2018年市场周围1.76万亿,19年推想为2万亿。异日年化添速在15%-17%旁边,按照经验值估算交易流通环境集体添价在15-25%旁边(和品类添工成熟度相关)。

于是,冻品走业全品类交易流通环节集体市场周围约为2625亿到4650亿。

2、冻品走业各个链条题目和痛点

(1)上游-工厂:松散、产能过剩、无计划生产滞后(匮乏数据请示)、品牌影响力有限(有改造空间)、全国3-5万家、每年肯定价格振动。

(2)中游-经销商:全国3万家

经销商分析:以前多次周转,阻隔新闻,运营效果极其矮下,层级过多(益处诉求>运输诉求)新闻化程度矮、层层添价。

一批:坐商为主,商资金 库存;主要是资金成本给厂商垫资,阻隔新闻。

二批:坐商为主(档口),资金 库存 出售,运输很少;主要是出售成本,与一批90%是现款向一批拿货。下游基本现款结算。仓库清淡在市场附近。

三批:走商,服务商(食配商),客情垫资物流。大片面异国仓储。

(3)下游-服务终端:迥异域域和城市层级痛点各异,集体服务体验差,担心详(后面有详尽介绍)全国600万旁边。

3、冻品走业流通关键环节分类情况

1)上游食材产品分类【重点】

冻品产品分类

2)下游地域和城市级别分类

地狱和城市划分

3)终端服务对象分类

服务终端分类

4、各食材品类产业发展周期

倘若浅易的将板块的生命周期分为四个阶段,即导入期、成永远、成熟期和苏醒没落期,市场周围添速和荟萃度两个指标来判定其所处阶段,则如下图,吾国速冻米面板块和冰淇淋板块已进入添速较缓慢的成熟期一分彩,走业荟萃度较高一分彩,添长主要倚赖产品组织调整。而冻品切割品、半添工品和水产则处于成永远一分彩,预制菜集体处于发展早期,不过正在被大多远大批准。 

 看好:预制菜半添工和冷冻禽类、畜类、鱼类切割品,速冻米面、冰激凌等机会略饱和。     

 5、冻品走业发展的驱动因素

对比美、日人均冻品消耗量吾国异日市场空间重大;其中外出就餐、冷链高速发展和供给侧食材生产标准化是底层推动力。

a)经济发展和人均冻品消耗量趋势

按照欧睿数据,截止2017年,吾国人均冷冻食品消耗量为7千克/年,美、日两国别离为23和34千克/ 年,是吾国的3和5倍;但美国和日本的冷冻食品走业先后进入成熟期,其近5年人均消耗量平均添速仅别离为 1.8%和 2.8%,远矮于吾国的16.6%,因此国别消耗量的差距有看大幅缩短。吾国冷冻肉成品和预制餐食板块的人均消耗量和日、美还存在较大差距,是添速较确定的子板块,深添工品类的 SKU 有待升迁。

b) 连接端冷链基础设施高速发展

供需之间的矛盾以及关于促进农副产品流通的相关冷流物流政策推动着国内冷链物流市场的快速发展。2017年吾国的冷链市场周围为2987亿元,展望到2020年,市场周围能够达到4698亿元,年复相符添速达到 25%, 冷链物通走业正在进入快速上升通道。图4 中国冷链物流市场周围展望

 c) 需求端外出就餐和外卖比例上升

随着经济发展和在线外卖平台通俗,吾国居民(尤其 80、90 后)外出就餐消耗比例大幅增补,按照普查数据超过 80%的居民每月都有外出就餐走为。而外出就餐意味着集体食材购买总量中,冻品的需求量相对于鲜品而言有更大的迁移添长。

d) 供给端更郑重和标准化的食材供答链展现

相比清淡消耗品和添工零食业,食材采购的消耗者对于上游品牌有时识,导致上游散装无牌食品在以前流通主要。频繁发生消耗者在购买档口哄抢他“挑食”,盈余的劣质食材会被档口商贩打包卖给幼微餐饮门店的情况。

e) 乡镇村完善为冻品永远添长点

随着吾国经济的发展,村镇经济也展现了史无前例的蒸蒸日上,现在连锁超市的触角已经伸到了乡镇,家用冰箱早已进入每家,速冻冷藏柜也随之在乡下档口和超市通俗。冷冻硬件的通俗和消耗不悦目念的传播使冻品进入乡下市场成为能够。

冻品B2B走业典型切入模式分析

这边主要介绍初创期企业在切入市场改造的过程中,基于自身上风和资源特点,会选择的几栽切入产业的业务模式,不代外公司永远一以贯之的商业策略。中永远看,自身模式肯定会基于实际市场环境、当下稀缺资源和上风,异日发展重点和业内玩家的打法而迭代。

1)全自营模式

上游商品采购货权、定价权、物流仓储依约、BD服务端、数据体系开发全自营

利弊分析:占压资金,比拼周转效果;多SKU下的工厂、物流、服务端全遮盖,能够壮实疏导集体上下游链路网络,异日有机会在生产端找到优化空间,但是给多品类扩展带来难度。多地复制的资金需求高,结相符中国农业实际情况,和Sysco相通的纯自营难度是专门专门高。

 2)城市相符伙人自营

上游商品采购货权、数据体系自营,片面定价权、物流仓储依约、BD服务端中片面盛开给本地城市相符伙人经营

利弊分析:集体和自营模式利弊相通,片面属游依约成本分摊给城市相符伙人,盛开对下游服务端把控有不确定性,整个冷链异国十足处于本身的体系中,照样有机会在上游生产端找到优化机会。

3)联营模式

不拥有货权,定价权看情况,从交易中抽佣;负责物流仓储、BD服务端、数据体系

利弊分析:不占压资金,抽佣的平台模式,欠缺优化供答链上游的机会,限制了整个链路的中央物流仓储(冷链)。对于多SKU扩展难度幼。

备注:联营模式的基础是标准化,产品迥异不会太大,冻品基原形符

从美日冻品产业形式和发展历程迥异,看国内公司发展策略

美、日、中三国上游农业食材生产和下游消耗饮食习性和汜博性差别重大,食材流通环节公司发展的最佳模式需结相符具体国情相符理对标。集体从农业生产当代化角度看,中、美、日三国仍有较大差距,但从产业发展趋势的周围化和科技化对比,又能看到值得国内公司迥异化借鉴的模式迭代和路径选择策略。

中国与典型国家农业当代化发展程度综相符年代

1、美国农业特点和饮食

习性幼结:上游大田作业、科技化,流通环节冷链逐步成熟,下游西餐标准化

回顾美国餐饮供答链发展历史,其成熟发展与社会集体的农业生产、交通和基础设施、配套政策以及社会组织发展分不开,在下图中吾们清理了从 19 世纪以来美国社会中各栽变化对于其农业及餐饮供答链走业发展的主要推动因素。其中吾们认为最主要的因素包括:

1)农业的周围化、死板化生产:从20世纪以来美国的农业生产技术发展快捷,原由农业死板、化胖的广泛行使,农业生产效果隐微挑高,导致农业从业人口缩短,农业用地集体保持稳定的情况下平均每个乡下的面积添大,农业发展的周围化效答隐微;

2)战后美国经济的发展以及做事力的欠缺导致女性的做事参与率大幅度升迁,从而带动美国家庭在外就餐的支付比例大幅度升迁,从而推动了餐饮走业以及供答链走业的发展;

3)高速路网、冷链物流以及仓库等基础设施的完善也为美国发表当代化的餐饮供答链体系奠定了基础;

4)西餐标准化程度较高,且对于冷冻食品的批准程度更高,也为供答链企业,尤其是综相符供答链企业的发展挑供了便利。上下游的荟萃化和单一化等特点也为诞生以广网络、短链条、自营全链路、多产线为中央商业模式的Sysco和 USFoods等公司奠定了基础。

2、Sysco---美国最大的食材供答链服务平台,现在60%食材是冻品运输

Sysco坚持自营模式发展,上游科技赋能标准化菜口,仓配重资产投入,IT技术赋能幼B端;资本一向并购扩展边界。

自营模式发展,前端科技赋能终端发力,仓配物流采购升迁产品的标准化。

以B端食材供答为中央业务,供答客户荟萃在餐饮门店,医院和当局等,服务全球60万客户,形成采购物流及前端技术管理的共振体系,采购端公司践走产地标准化和产品化两个方面,以及中采购为主,升迁品质,降矮成本,逐步发展解放品牌,其中解放品牌占比10%旁边,物流端拥有332个配送中央,面积达到455万平方米,客户端以服务客户为中央的研发设计。

借力资本赓续外延。运营IT技术赋能B端。

最先公司借力资本赓续并购整相符品类和地域,并且开启国际化的膨胀之路。

同时,公司率先发力商业科技赋能幼商户,缩短两端人力成本投入,挑高运营效果,让Sysco由商品服务商向“商品 技术”服务商转折,打造b端硬件和柔件体系,添强客户粘性资本的赓续投入,公司集体的资本欠债率较高,存货周期上公司集体存货周转略高于超市,经营现金流量,净营现金流状况卓异,财务集体健康稳中向好。

3、日本农业特点和饮食习性

幼结:生产端欠缺大田作业条件但科技化程度高,冷链发达,餐饮习性挨近中国地区,栽类繁杂,但地域迥异幼。

日本农业特点:日本地处温带,气候温暖,雨量多,正当于农作物滋长。而且国土南北狭长,南、北方作物均能滋长,于是农作物栽类较多。但山地多,平原少,欠缺美国清淡大田生产作业的条件,但是农业生产的死板化和科技化处于顶尖程度,助力日本上游农业生产精耕细作,效果极高。冷链基础设施完善。

日本餐饮习性:原由同属东亚餐饮文化,但国土面积较吾国很幼。于是日本餐饮消耗食材多样性集体高于美国,矮于吾国,并且从特色上寻找鲜食和水产,地域上异国不均匀分布。(能够把日本看做吾国的一个地区)。

4、ACCESS--日本最大的食品流通商社之一,冻品和乳成品首家

幼结:自营模式发展物流仓配基础,伊藤忠并购,逐步开展联业务务扩充品类,平台化发展

雪印ACCESS株式会社成立之初经营片面SKU品类为主(乳成品、冷藏、冷冻),以此为基础搭建了广泛的冷链和物流交付体系。

2001年被伊藤忠商事株式会社(有大量酒厂和食品厂,控股全时,交叉参股711)投资,随后伊藤忠徐徐控股了ACCESS。

→业务上伸开联业务务扩品平台化,(社会第三方食材商 伊藤忠旗下其他食品商配相符)

发展:行使BI工具挑供类别分析(多SKU集约管理)、自营品牌、富强内部ERP、片面坚持源头食材采购。

5、中国农业特点和饮食习性

中国农业生产地域迥异化极大,上游源头松散死板化程度矮,技术含量矮,人力浓密型。消耗者餐饮习性食材SKU品类极多,各地迥异大。(国家幅员辽阔,南北迥异大,八大菜系)

冷链基础设施发展快捷,但集体很不完善。

重演日本20年前的基本习性迁移:食材供给品质化标准化、幼微单店餐饮企业多多但徐徐荟萃化、外出就餐和外卖比例大幅上升。

6、综相符农业特点和那时商业环境的多要素对比中美日三国的迥异与借鉴

中美日农业要素分析

备注:末栏关于GDP描述为美国1969年、日本1982年、以及中国2019年的GDP。1969是Sysco成立后快速发展,筹备上市的年份(1970年上市),1985-1995年是ACCESS快速发展膨胀的年代。几个时间选取和中国和美、日农业当代化相差年份也有肯定参考。

a)美国模式:美国农业特点上游大田作业、科技化,流通环节冷链逐步成熟,下游西餐标准化。以此为土壤,Sysco坚持自营模式发展,上游科技赋能标准化菜口,仓配重资产投入,IT 技术赋能幼B端;资本一向并购扩展边界。

b)日本模式:日本农业特点生产端欠缺大田作业条件但科技化程度高,冷链发达,餐饮习性挨近中国地区,栽类繁杂,但地域迥异幼。以此为土壤,ACCESS自营模式发展物流仓配基础,被伊藤忠并购后,逐步开展联业务务扩充品类,平台化发展。

c)中国模式:中国农业生产端松散落后、消耗端食材栽类繁杂,口味地域之间迥异大。无法和美国对标,与日本有借鉴意义。

冻品B2B走业综述分析偏见

1、关于国内冻品产业互联网的模式选择提出

基于第二片面冻品流通周围典型切入模式的分析和第三片面中日美三国产业发展路径选择、经济程度、科技、地理农业特点、大多饮食口味的分析结相符,吾们能够看到:

第一,基于中国上游农业生产端松散落后、下游餐食地域迥异大SKU极多的特性。笔者认为中国农产品食材B2B成永远公司十足学习SYSCO赓续自营不能走,多品类膨胀和地域膨胀必要极高的成本,在早期阶段能够自营,一准时期引入联营是必然。

第二,中国冻品走业冷链处于高速发展期,属稀缺资源,模式中答该把这块资源放在经营周围中。于是纯SAAS和新闻说相符不能走,永远发展肯定要碰冷链的仓储和配送环节,在早期阶段以片面高、刚、海产品自营(高频刚需量大),借伪修真,打通基础冷链基础,夯实上风(掌握非交易数据)

第三,做联营模式容易快速扩展SKU(或发掘同地域下沉市场),但必要基础存量资源撑持:自有且高效冷链基础设施,于是必要先以自营模式为联营铺路,同样取得上游工厂的配相符信任。

第四,区域发展完善,必要扩大地域版图时:上游冻品供答链和数据体系可复用(周围效答)、冷链物流和服务终端必要重新搭建。在集体业务额添长的基础上,基于对上游的供答链上风和数据体系的完善:控上游,把新区域的BD和依约半盛开给城市相符伙人,是快速发展的优选模式。(同时可考虑供答链金融)

2、基于公司投资要素提出优先级: 切入品类>选择模式相符理性>解放现金流(周转、金融、模式、融资)>依约后收好率>GMV添速(天时、地利、人和)

备注:1)B2B不能够三角原则:产业互联网公司不能够同时在解放现金流、依约后收好率以及GMV添速三方面同时获得高速发展,故基于冻品走业特性,提出以上优先级关注。

2)笔者钻研农业的产业互联网的这段时间,仔细探看了一些走业内的特出企业家和从业者,看得到这个走业创业者坚守产业人的初心,也肩负科技变革者的使命,优化走业效果并助力产业升级。在商业和社会价值中均衡取弃,在冒风险,变走业、搞创新的路上一向探索和全力。感谢他们用亲身创造的手段为吾国产业形式升级而全力,由衷向他们致敬。

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文丨高彩红

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